作者： 张辉

编者按/Apple Pay 入华，引发了一系列与支付领域相关的话题：比如在技术领域，人们对近场支付（NFC）与刷脸支付的讨论；比如在手机硬件领域，人们对国产手机厂商是否也会推出相关支付产品的讨论；比如在销售领域，Apple Pay能与哪些支付场景进行结合等。

但是，最核心的问题依然在竞争领域。人们普遍关心Apple Pay是否会颠覆国内现有的支付市场格局？在经历过一段时间的发展之后，Apple Pay能够在多大程度上挑战支付宝、微信钱包等的“支付体系”？

事实上，回答上面任何一个问题，都需要对Apple Pay的技术模式和商业模式进行更彻底的分析，要弄清楚Apple Pay的利益基点及其问题所在才能得到答案。唯有如此，后来者也才能更好地借鉴这一模式的价值，或参考、或反推、或合作、或博弈。《中国经营报》记者从不同维度采访了Apple Pay、合作伙伴、竞争对手等，希望能对Apple Pay的商业模式有一个更为清晰的解构。

公开数据显示：Apple Pay入华，12个小时绑定了3800万张银行卡。不仅如此，按照苹果在大陆iPhone6及以上机型销售来看，隐蔽用户至少在8400万以上。更重要的是，这些用户都是支付市场上的优质客户。

或许正是Apple Pay的这些潜在实力，才激发人们反复在问一个问题，即Apple Pay是否会改写当前第三方支付市场的竞争格局？

借力“钱包”模式打破垄断

Apple Pay的产品模式，是一种标准的合作模式。Apple Pay在国内的参与方大概分成三类：第一类是由Apple Pay公司提供相应支付技术的参与方；第二类是银联和银行提供相应的支付渠道的参与方；第三类是由相应的第三方支付公司接入的商户，以及对商户进行清算服务的参与方。

Apple Pay的合作伙伴、连连支付（以下简称“连连”）高级副总裁曾毅告诉《中国经营报》记者，“Apple Pay的整个模式其实是多方参与的局面，它在打造一种支付生态。”

“所以在线下我们能够看到Apple Pay通过跟银联的合作，并快速地建立了线下的支付场景，目前银联的POS机绝大部分已经自然支持Apple Pay的支付，这意味着在线下的应用场景里面，Apple Pay能够支持到的商户数量可能达到很高的数量。”

曾毅告诉记者，“目前，从线上来看，除了支付宝、微信有能力推广它的账户体系和钱包体系以外，其他的第三方支付公司没有能力推广自有的对用户的钱包产品。但是，这一次借助苹果支付的技术，第三方支付公司借助Apple Pay迎来了机会。”

仅以连连为例，曾毅告诉记者，“在没有Apple Pay之前我们没有做自己的钱包产品，主要的核心业务是在B端，我们为商家提供支付解决方案，C端上连连几乎放弃了这个市场，不会对C端提供任何产品和服务。”

事实上，不只是连连，国内没有任何一家第三方支付公司拥有竞争力很强的钱包产品，而“钱包”产品的好处则在于可以带动全行业的快速发展。

Apple Pay的进入给很多第三方公司带来技术上的竞争力。“在此之前，连连推广B端业务需要做垂直行业解决方案，一个一个行业突破。有了Apple Pay以后我们发现几乎大部分行业都可以通过Apple Pay扩展，而不仅仅局限在现有的垂直行业发展。所以，Apple Pay给到连连的空间就是可以全行业发展我们的支付，同时借助Apple Pay的技术我们可以进行钱包类产品的推广。”曾毅表示。

无疑，在苹果的合作模式之下，第三方支付公司的市场成长，带来的同样是苹果市场的发展，曾毅透露，“连连去年在移动支付排名国内第四，其中通过苹果手机完成的交易大概在40%左右。目前整个移动支付的份额还在大幅地增长，我相信到今年末的时候连连整体的交易份额应该还会大幅提升，其中希望有50%的市场是通过Apple Pay来完成的。”

而在苹果的整个棋盘上，像连连这样的第三方支付公司还有260多家，加上移动支付发展的速度，苹果未来在支付市场所带来的变革不容小觑。

来自可靠途径的消息显示，苹果目前在国内合作的第三方支付公司已经达到四家，分别是连连支付、易宝支付、首信易支付、银联商务。

当然，苹果在选择合作伙伴时是非常慎重的，据业内人士透露，“苹果在选择合作伙伴时，一方面看中市场地位，另一方面会在产品模式上进行考虑，这也恰恰是其生态开放性和成长性的核心所在。”

苏宁金融集团副总裁戴宏告诉记者，“因为Apple Pay只是一个支付通道缺少应用场景，所以在与银联、以及更多银行合作之后，接下来苹果会跟更多的第三方支付机构合作，以增加足够多的应用场景。应该说，Apple Pay 未来的发展怎么样，与接下来的这些合作密切相关。”

打造国际化模式

的确，正如戴宏所讲，Apple Pay只是一个支付通道，Apple Pay跟支付宝、微信不一样，Apple Pay在中国没有支付牌照的，但也正是基于这一点差异，Apple Pay会像优步一样，打造了一个基于全球化发展的商业模式。

“应该说，Apple Pay是很容易国际化的，原因在于它借助了本地的服务商，从而通过本地服务商产生自驱动的力量。”曾毅告诉记者。

本地的服务商有什么？第一有牌照，可以在这个国家合法地开展第三方支付业务；第二个有本地的客源、商户，它不需要再在每个国家建立团体发展相应的商户；第三个每一个国家的用户的属性不一样，风险事件不一样，需要找一个能够加强安全的合作伙伴，那么你在本地的支付过程当中本地的合作厂商有大量的经验不需要走太多的弯路。

据苹果的内部人士透露，“Apple Pay在国内是没有销售团队的，这意味着苹果不可能会像微信或支付宝一样做各种各样的地推，它需要的是合作方用自己的驱动力来完成这些事情。”

由此，不难看出，Apple Pay是全球化的布局，这也是Apple Pay打造合作模式的重要初衷。

而这种合作，苹果不但通过技术最大化地降低了各方的合作成本，同时也确实给各方带来了实在的利益。

从银联角度来看，在此之前，整个国内移动支付市场格局，不管线上线下，银联是很被动的，银联拿不出有说服力的产品或者革命性的技术实现在支付领域的突破，而恰恰是Apple Pay的技术和安全性给了银联机会。

然而，外界不了解的是，在与银联的合作方面，Apple Pay需要解决技术上的问题，这就是令牌技术，它是信息安全的重要保障，即用户完成第一次银行卡的录入以后，未来所有的交易的过程当中都是通过一个动态令牌完成的，不会产生银行卡被盗的情况。

中国银联总裁时文朝在接受媒体采访时也表示，“银联和苹果谈判3年多才达成一致意见，一个主要原因就是信息安全的问题。”

“近场支付即线下支付的传输数据是不经过Apple Pay的，只是银行卡信息和POS机交互；只有线上支付的交易数据经过Apple Pay，所以中方对Apple Pay提出的第一个条件就是要求对Apple Pay线上交易的传输数据进行加密，只有银联和发卡行可以解密。”

如果说这还仅仅是进入一国市场所进行的条件上的谈判的话，那么，苹果提供的技术的适应性和便捷性则是其打造国际化模式的重要基础。

利益平衡是核心问题

对于苹果来说，既然打造的是一个合作模式，那么，如何平衡合作各方利益就是一个大的问题。

曾毅告诉记者，“对于银联、银行、第三方支付公司，未来这几方的利益如何保证不偏向任何一方，或者任何一方得到的利益足够多，少的一方能不能保持热情和持续的动力，这是Apple Pay发展路径上最重要的问题。苹果如果不能够在这里面起到一个主导或者协调沟通的作用，这个联盟很有可能会垮掉。所以对苹果来讲协调各方利益是他们成功的关键。”

除了各方的利益平衡之外，Apple Pay还面临着一个能否打造全消费场景的能力问题。

紫马财行CEO唐学庆表示，“虽然Apple Pay的支付体验确实很便捷，简单到二三秒就可以完成支付操作，但是鉴于它目前只是一个非独立存在的第三方支付服务，相当于把实体银行卡虚拟化装入手机中而已，相比较支付宝和微信支付，既不参与资金的流动，也不能实现购买理财服务、支付水电账单、向好友发红包以及向慈善组织捐款等花样功能，在用户体验上除了‘便捷’二字并未体现出覆盖移动金融全消费场景的能力和意愿。”

不仅如此，Apple Pay还面临着对国人消费心理和支付习惯的把握问题，“支付宝和微信支付深耕多年，舍得大手笔补贴，在国内拥有大批铁杆商户支持。而Apple Pay作为外资企业很难真正抓准国人的消费心理和支付习惯，在短时间内也很难像中国企业那样甘于放下身段进行大规模补贴推广。”唐学庆表示。

“Apple Pay不光针对消费者的终端机型及操作系统有要求，部分商家的收银POS机也需要进行硬件升级之后才可使用，因此Apple Pay需要在商家和消费者两端的硬件铺设上花费心思。”

的确，Apple Pay虽然有银行、第三方支付机构作为不断扩大支付场景的触角，但是，如何让后者在Apple Pay平台上更好地开发全场景支付的产品，更好地把握消费心理和支付习惯，仍然考验着苹果的智慧。说到底，这也仍然是一个利益平衡的问题，而在这个平衡中，如何更加开放，同时更加鼓励创新，则需要看苹果接下来的举措。

举例来说，在与第三方支付公司的合作方面，很多第三方支付公司本来就是竞争对手，这种关系如何在未来保持一个动态的有益的平衡，对苹果来说则仍然是挑战。